工程机械：2021年1月数据继续超预期，淡化板块β，聚集龙头α。1月份挖掘机销量+97.2%，三一单月比例到达30%。2021年1月挖掘机职业销量19,601台，同比+97.2%，国内(含港澳)销量16,026台，同比+106.6%，3,575台，同比+63.7%。其间三一销量5,890台，同比+105%，市占率30%，略降2.7pct。随同一季度到来，本年就地春节的方针支持下订单量继续丰满，工程机械提早

　　半导体设备：台积电大幅上调本钱开支预算，职业景气量继续上行。依据SEMI的猜测，20年全球半导体设备需求大约690亿美元，2021-2022年将继续坚持稳定添加至718亿美元/762亿美元。2020年，本钱开支172亿美金，估量2021年本钱开支250-280亿美金，大幅超出商场预期。其间80%用于N3N5N7等先进工艺。猜测2021年收入添加约14-16%，首要获益于HPC、手机、IOT、轿车等范畴的旺盛需求。2020-2025年复合收入添加猜测从原先的5-10%提高到10-15%。且长时间能够完成50%的毛利率。主张重视、。

　　锂电设备：宁德再次大规划上调出资额，继续看多锂电出资时机。继12月宁德年代布告上调全体出资预期后本月2日，再次加码，宣告出资290亿元在广东肇庆、四川宜宾、福建宁德三地扩产。此前发表的固定资产总出资规划体量为750亿左右，继12月添加390亿后，本次再新增290亿元，相当于原先规划基础上提高90%以上，宁德加速扩产进展，咱们估量首要仍是与电池中长时间缺口有关。主张重视：继续要点引荐，获益标的杭可科技、赢合科技，重视先惠技能。

　　光伏设备：2020年光伏职业各项数据出炉，隆基、天合等继续扩产。2020年，我国光伏新增装机规划为48.2GW，同比添加60%，2020年光伏累计装机规划达253GW，猜测到25年我国新长脸伏装机规划将到达90-110GW，全球新长脸伏装机规划将到达270-330GW。在电池功率方面，目前国内光伏技能发展取得了长足进步，光伏电池功率继续提高。多晶、单晶PERC、TOPCon、IBC、异质结等不同电池组件及组件技能道路功率不断打破纪录。主张重视：、、、奥特维。

　　自动化：激光职业粮草足够，21年高添加可期。宏山激光已于2月2日在广东证监局办理了教导存案挂号，距IPO更近一步；创鑫激光成绩增53%，净利润增103%，获估值55亿新融资，激光职业2021年职业景气量向好；1月PMI高达51.30，仍显着高于荣枯线水平，PMI仍处于高景气区间，主张重视：、伊之密、埃斯顿。

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